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重磅音尘一落地，隔着屏幕齐能嗅觉到一股热浪。
25年三季报的基金重仓股名单刚曝光，科技龙头的座席奏凯来了一次洗牌，谁上谁下，一眼就看外出说念。
他盯着那份名单，心头一热又一紧，热的是AI算力、ICT基础设施和航空链条的干劲，紧的是安防和核电那点好意思妙的转化。
一句话——你认为的“稳”，是真稳吗？
他把手机一晃，地铁末班车里还没坐满，东说念主声嘤嘤，耳机里是一又友群的语音。
大强嚷嚷着开了麦：“海光信息这波真有排面，增持225%，这不就站风口嘛！”小李笑了笑，脑子里却“咯噔”一下：增那么猛，是契机，一经太热？
他心里犯陈思，嘴上反抗：“别一上来就沸腾，海康威视何处环比少了9.9%，这节律变了没？”大强玩笑：“你这东说念主，拿执得很。咱河南话讲，别‘莽个哩’，先把账拎清。”
名单里跳出来的名字并不生分：京东方、中国核电、海康威视、紫光股份、大位科技、航发能源，这些公司齐是基金持股数目最多的科技主义。
他盯着数据看了半天，冷暖自知，基金调仓的动作互异很彰着，有的增得飞起，有的减得干脆，归拢个科技盘子下，冷热分化就这样摆在目下。
海康威视这一条很刺眼。
它是安防监控限制的行家第一，龙头地位不虚。
三季度基金持仓是97636万股，环比下落9.9%。
他心里起飞一个问号：这是资金在作念阶段性回撤，一经在换一个节律去布局新增长点？
安防跟城市生存捆得很紧，录像头、算法、角落算力齐不是小事，这一减让东说念主心里有点小波涛。
中国核电的数字也摆在那里。
它是国内核电运营的双寡头之一，在行家核电限制也属于中枢领军。
三季度基金持仓是54878万股，减仓2.71%。
他对核电的嗅觉像夜里的灯，没那么喧闹，但越到要害时候越要稳。
资金作念轻少量，也可能是组合在均衡节律，毕竟核电属于长坡厚雪的路，走得稳才走得远，短线上的起落，更多是轮番的转化。
海光信息这条让群里吵杂了半个小时。
国内x86架构CPU限制的十足领军者，在国产AI算力芯片商场也稳居第一梯队。
三季度基建持仓是45526万股，较二季度增持225%。
这个幅度像把喇叭开到最高声，抬手就看取得。
小李心里一边沸腾一边严慎：大幅度增持贯通资金对算力主义更垂青，尤其是CPU和AI稽查、推理的底层才略。
他脑子里蹦出一个类比：算力像城市的电网，不显眼，但一停电，满城泼辣。
这主义，谁齐不肯缺席。
紫光股份亦然要害一环。
它在国内ICT基础设施限制属于龙头，在网罗、算力、存储等方面齐站在中枢位置。
三季度基建持仓是26678万股，较二季度增持12.48%。
这幅度不算夸张，却很稳，像是在打底。
他把ICT基础设施比作楼房的地基，地基稳，楼才调盖得高。
企业的数智化、数据中心的迭代、网罗的升级，齐绕不外去，“有一说一”，这个盘子不算花哨，架子却硬。
中航机载的名字让他思到机舱里滴滴作响的面目。
这家公司是国内航空机载系统的十足龙头，三季度基金末持仓是23890万股，较二季度增持17.8%。
航空工业的东西向来负责期间密集、考证周期长，机载系统更像是飞机的神经网罗。
这类公司，有点“慢火炖肉”的感受，起得不快，香得久。
航发能源的位置也很要害。
它是国内航空发动机产业的十足龙头，三季度基金持仓是18317万股，较二季度增持1.93%。
这个幅度看起来不惊艳，却自满一种“稳中有进”的作风。
发动机是当代工业金冠上的明珠，烧毁收尾、材料工艺、寿命惩处，一个程序一个程序扣着来，心急也急不来。
资金轻轻加码，像在点头，又像在试温度。
名单里还提到了京东方、大位科技等，这些齐是基金持股数目很高的科技公司。
他心里有个条记：这些公司处在不同赛说念，有的是自满面板，有的是产业链上的要害程序，天然这份良友莫得伸开具体数据，重量也不小。
大强看着屏幕，执着耳机线开玩笑：“这样无数字，眼睛齐看花了。你说资金在找快跑的，一经在找能跑得久的？”小李伸手比了个圈：“齐有影子。增持联结在AI算力与CPU、ICT基础设施、航空机载与发动机产业链，减仓则出当今安防监控和核电龙头。一个偏速率，一个偏细则性。资金的脚步，脚印齐在这儿。”他补了一句河南味儿的理论禅：“别上面，咱看逻辑。”
他把这份名单拉到生存里去看，心里更自若。
AI算力像城市的电网，电压稳不稳，能不成抗峰值，联系到统共智能运用的体验。
ICT基础设施像地基，写字楼要再上一层，地基得先加固。
核电像夜里的灯，城市夜色再亮，也离不开它的闲散供给。
航空机载与发动机则是“大国齿轮”，转得稳，产业链就随着有韧劲。
这样的譬如一落地，复杂的东西就变得顺滑，像把线理直了。
他又把数字念了一遍，作念了一次“复盘”：海康威视97636万股，环比下落9.9%；中国核电54878万股，减仓2.71%；海光信息45526万股，增持225%；紫光股份26678万股，增持12.48%；中航机载23890万股，增持17.8%；航发能源18317万股，增持1.93%。
这些数字像音符，组合起来即是一段旋律，节律分明，强弱互见。
群聊里又响起一段对话。
大强咧嘴笑：“核电减了2.71%，是不是等风再起？”小李挠挠头：“也许是再均衡。航发能源只增了1.93%，稳得很，不慌不忙。”大强随口一挂俗话：“手别太抖，心别太跳，先看说念后看票。”小李一听乐了：“你这话，能刻在键盘上。”
他心里有几层情怀在走位。
看到海光信息增持225%，心里“哐当”一下，像有东说念主在门外喊“开门送喜报”。
看见海康威视的减持，心里也起了一阵海浪：安防不算过气，调仓亦然一种信号。
核电那块更像是缓吟，低音千里稳，不抢戏。
紫光股份的增持，给东说念主一种“大地很硬”的细则。
中航机载和航发能源，两粒钉子，钉在航空大盘的木板上，往下走一寸齐拦阻易，往上走一寸也要下功夫。
情怀穿插在感性里，他心里倒也中意：直说念不弯，弯说念不急。
他翻出了两句书上的话，念得搪塞：“知止此后有定。”这句老话，放在名单傍边，像一杯温水，烫不着东说念主，也能润润嗓子。
群里有东说念主接梗：“东说念主家增减齐有章法，咱也别‘荤腥不忌’，把世代相承看清澈就行。”
他对行业布景不啻看名义。
AI算力的修复，走到国表里齐很焦点的位置，从芯片、处事器到数据中心，道路各有侧重，算力供给跟运用落地相互牵引。
ICT基础设施的演进像修路，路铺得宽、桥架得牢，车才敢跑快。
核电的修复周期长，安全程序极严，是能源结构里的要害部分。
航空发动机的研制更无须多说，材料、流体、胁制、考证，一个齐不掉队，难度大到让东说念主不由得佩服。
这些布景放在名单傍边，数据不再孤苦，像被放进了一个立体的场景。
他昂首看窗外，夜色冷少量，心里也清澈少量。
名单是一面镜子，照出资金的脚步，照出行业的冷热。
他忍不住抛出两个问句，像跟屏幕对话：“下一季的基金，会不会不息加码AI算力和航空链条？安防与核电的减仓，会不会来个掉头？”问题不急着要谜底，有点悬念，像给故事留一扇门。
他把手机合上，又翻开，怕漏了什么。
他在心里记取一个界限：以上履行是基于25年三季报与公开良友的整理，仅供参考。
良友全网公开，仅供参考，不成行动投资依据，答理有风险，入市需严慎。
声明也在心里敲了一遍：以上履行均为博主把柄公开良友整理，仅供投资者参考，不组成任何投资提倡。
他把话说得更搪塞少量，更像跟一又友唠嗑。
名单已给出，主义已露头。
热与冷，增与减，齐是信号。
涨退之间像潮流，沙滩上留住的，是信得过的硬石头。
他心里笑了一下：与其心慌手抖，不如把逻辑拎清。
一又友群里又来一句河南味儿的簸弄：“中不中？咱再望望，别急着拍脑袋。”他点点头，关了屏，留着那点悬念，等下一份名单再来揭谜。
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