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国泰海通证券发布研报称，给以津上机床中国（01651）“增握”评级。展望FY2026E-FY2028E的买卖收入为51.82亿元、58.23亿元、65.62亿元，FY2026E-FY2028E净利润为10.18亿元、11.08亿元、12.63亿元。公司深耕于机床行业在线炒股配资开户 - 新手股票如何杠杆注册，依靠夯实的产物力和客户渠谈，有望在AI液冷、东谈主形机器东谈主等范围握续拓展。基于PE估值法，参考可比公司，给以2026财年18倍PE估值，该行以为公司合理市值为183.26亿港币，野心价48.78港元。
国泰海通证券发布研报称：
深耕精密机床二十二载，功绩快速增长
津上机床中国专注于高端数控机床产物，包括精密车床、精密加工中心及精密磨床，平方期骗于汽车、3C、气动、液压等多个高精度加工范围。公司以高速率、高精度和高刚性为质料野心，行业客户的平方认同。2026年上半财年，公司已毕买卖收入约24.97亿元，同比增长26.2%；归母净利润为5.02亿元，同比增长47.7%。毛利率34.6%，同比加多2.5个百分点；净利润率20.1%，同比加多2.9个百分点。
AI液冷征询相干订单快速增长，有望因循后续功绩增长
AI做事器液冷行业运行插足批量采购建树的阶段，公司以自动车床产物为主，在加工快速液冷征询方面具有昭着的性价比上风。2025年1-9月，已与数十家客户鉴定建树订单，占国内订单金额约5%。
积极布局新范围，东谈主形机器东谈主相干业务加快发展
从中长久趋势来看，跟着自动驾驶、AI期骗的快速推广及东谈主形机器东谈主时代的发展，对微型精密零部件的需求日益增长。公司通过握续的降本增效方式，显赫普及了产物的性价比和商场竞争力，当今多款建树已见效期骗于加工东谈主形机器东谈主枢纽部件，包括行星滚柱丝杆、谐波延缓器和行星延缓器等。2025年1-9月，公司已与数十家客户鉴定建树订单，触及自动车床、刀塔车床、外圆磨床及滚丝机。
风险指示
商场需求不足预期，宏不雅经济波动等。
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